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　　各車系零部件采用情況

　　伴隨著我國成為全球汽車產(chǎn)銷第一大國，汽車零部件行業(yè)也在發(fā)展壯大，從世界格局來看，我國零部件行業(yè)無論是橫向規(guī)模發(fā)展還是縱向技術(shù)升級都具有廣闊的發(fā)展空間。但是本土零部件產(chǎn)業(yè)格局呈弱、小、散的狀態(tài)，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，但是缺乏規(guī)模效應(yīng)，且關(guān)鍵零部件領(lǐng)域幾乎全被外資占據(jù)，行業(yè)競爭力主要體現(xiàn)在廉價勞動力及資源成本。在汽車零部件全球采購的背景下，具有技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢的本土零部件企業(yè)將會有較大的發(fā)展空間。

　　行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

　　從2010年1—10月份運(yùn)行情況看，汽車零部件行業(yè)利潤總額仍在增長，但增速放緩；進(jìn)出口額也雙雙增長，但進(jìn)口產(chǎn)品以變速箱及發(fā)動機(jī)零件等高利潤、高附加值、高科技的產(chǎn)品為主，出口產(chǎn)品以輪胎、電子儀器儀表等進(jìn)入壁壘低、利潤薄的勞動密集型和資源消耗型為主。

　　下游整車行業(yè)目前產(chǎn)能過剩，雖然2010年在國家的各項刺激政策下出現(xiàn)了非常規(guī)的高速增長，但2011年產(chǎn)銷增速放緩、產(chǎn)能過剩壓力加大，受其影響，零部件行業(yè)下半年可能會承受較大利潤的壓力。

　　行業(yè)面臨的主要問題

　　上下游兩頭受擠，行業(yè)面臨雙重壓力

　　零部件行業(yè)是兩頭受擠的行業(yè)，對上下游缺乏議價能力。上游原材料主要是鋼材、橡膠、塑料、織物等，其價格最終由鋼鐵、石油、天然橡膠等大宗商品價格決定，汽車零部件企業(yè)只能通過對上游商品價格走勢的判斷規(guī)避風(fēng)險。同時，下游整車制造商多為大企業(yè)大集團(tuán)，在與零部件廠商的利益博弈中處于強(qiáng)勢地位，談判能力強(qiáng)，能將成本壓力轉(zhuǎn)嫁給汽車零部件行業(yè)，因此，零部件實際上處于兩頭受擠的“三明治”夾心地位。

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，但缺乏規(guī)模效應(yīng)

　　汽車工程學(xué)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)超過1.2萬億，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，但目前從事該行業(yè)的企業(yè)有2萬多家，平均每家企業(yè)產(chǎn)值僅為0.6億元左右，資金不足、生產(chǎn)規(guī)模小、實力弱，缺乏規(guī)模效應(yīng)。以全球汽車零部件行業(yè)龍頭博世為例，2010年銷售收入近500億美元，而我國最大的零部件企業(yè)萬向集團(tuán)銷售收入僅為33億美元。核心部件研發(fā)能力弱，本土競爭力主要體現(xiàn)在勞動密集型及資源消耗型產(chǎn)品中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在廉價勞動力成本及資源成本，不掌握高端產(chǎn)品技術(shù)且缺乏研發(fā)能力。2009年汽車工程學(xué)會對零部件行業(yè)的調(diào)查顯示，我國汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入目前只占銷售收入的1.4%，遠(yuǎn)低于跨國公司5%的平均水平。

　　核心零部件研發(fā)能力弱是阻礙該行業(yè)發(fā)展的軟肋，目前自動變速箱、ABS、安全氣囊等產(chǎn)品仍然是國內(nèi)空白，在全球汽車產(chǎn)業(yè)的垂直化分工體系中處于價值鏈低端，少數(shù)高技術(shù)含量產(chǎn)品雖然具備了一定的研發(fā)能力，但是質(zhì)量穩(wěn)定性無法保證，仍無法進(jìn)行商業(yè)應(yīng)用。

　　國產(chǎn)零部件主要用于自主品牌汽車，市場占有率低

　　商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，外資控制了汽車零部件的絕大部分市場份額，國產(chǎn)零部件銷售收入僅占全行業(yè)的20%—25%，擁有外資背景的汽車零部件廠商占整個行業(yè)的75%以上，在這些外資供應(yīng)商中，獨(dú)資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，本土零部件主要應(yīng)用于自主品牌汽車，市場占有率低。在汽車電子和發(fā)動機(jī)零部件等高科技含量領(lǐng)域，外資市場份額高達(dá)90%，其中，汽車的電噴系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、ABS和安全氣囊、自動變速器等核心零部件的產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占比例分別是100%、100%和91%、69%。

　　國際貿(mào)易形勢日趨嚴(yán)峻

　　自中國加入世貿(mào)組織以來，汽車零部件開始大量進(jìn)入國際市場，我國汽車零部件產(chǎn)品在海外盡管物美價廉，但是由于核心競爭力缺失，產(chǎn)品替代性強(qiáng)，因此屢屢被以各種貿(mào)易保護(hù)主義方式拒之門外，從緊固件到汽車輪胎、輪轂等，中國汽車零部件出口遭遇的貿(mào)易摩擦從未間斷過。

　　行業(yè)發(fā)展趨勢

　　在汽車零部件全球采購的背景下，我國本土零部件企業(yè)面臨著高端產(chǎn)品無競爭力、低端產(chǎn)品勞動力成本趨高的雙重壓力，未來那些具備技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，樹立良好品牌的企業(yè)將獲得較大的發(fā)展空間。通過海外并購獲得技術(shù)以及與大的汽車集團(tuán)具有血緣關(guān)系的企業(yè)將實現(xiàn)快速發(fā)展。

　　中國零部件企業(yè)做大做強(qiáng)的根本之策是提高研發(fā)及技術(shù)水平，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈地位升級，才能有效突破行業(yè)瓶頸，實現(xiàn)快速發(fā)展。但是目前中國的零部件制造企業(yè)落后國際先進(jìn)水平至少十年，要想在人才及技術(shù)缺乏的情況下短期內(nèi)實現(xiàn)飛躍發(fā)展的便捷之路是借助資本的力量。因此，未來有兩類企業(yè)將實現(xiàn)快速發(fā)展，一類是通過海外并購獲得技術(shù)的企業(yè)，如近期北京太平洋世紀(jì)收購美國通用汽車Nextee轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、濰柴動力收購法國引擎制造商 MoteursBaudouin等。另外一類是與大的汽車集團(tuán)有血緣關(guān)系，借助集團(tuán)實力實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營的企業(yè)。2009年出臺的汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃也明確表示整車行業(yè)將通過兼并重組，使產(chǎn)銷規(guī)模占市場份額90%以上的汽車企業(yè)集團(tuán)整合到10家以內(nèi)，這種趨勢將傳導(dǎo)給零部件企業(yè)，依托大的汽車集團(tuán)的零部件廠商將實現(xiàn)快速發(fā)展。

　　系統(tǒng)及模塊供應(yīng)商和品牌、技術(shù)制造者將在競爭中脫穎而出。

　　國際汽車零部件行業(yè)格局呈金字塔形，塔尖是系統(tǒng)供應(yīng)商，塔身是模塊供應(yīng)商，底座是零件供應(yīng)商，相應(yīng)利潤分配從高到低，中國的汽車零部件行業(yè)整體處于塔底位置，利潤率低，生存受壓。因此，那些積極向上端進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，向模塊供應(yīng)商或系統(tǒng)供應(yīng)商邁進(jìn)的零部件企業(yè)，或者在零部件領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂趯崿F(xiàn)技術(shù)升級或樹立品牌的廠商會在競爭中脫穎而出。